Banca Dati della Giurisprudenza Civile

... fratello ### la cognata ### e la madre ### affermando la lesione dell a sua quo ta di legittima sia in conseguenza delle disposizioni testamentarie del padre ### sia per effetto delle donazioni indirette effettuate in vita dal de cuius. Lame ntava in particolare che i genitori, riservandosi l'usufrutto, ave vano simulatamente venduto al figlio ### e alla di lui alla moglie un bene con un atto che celava una donazione o in subordine un negozio misto con donazione ed esponeva che il defunto padre aveva donato al figlio ### un altro bene. Chiedeva l'attribuzione di singoli cespiti ereditari pari alla quota di legittima in piena ed esclusiva proprietà. Instava infine pe r lo scioglimento de lla comunione ereditaria previa collazione, oltre alla resa di conto da parte dei convenuti per l'utilizzo in via esclusiv a dei beni paterni e al riconoscimento di un'indennità per il godimento esclusivo di tali beni. 2. Si costi tuivano in giudizio i convenuti ### rto, ### e ### che insistevano per il rigetto della domanda e chiedevano procedersi allo scioglimen to dell a comunione ereditaria sui soli beni indicati nella dichiarazione di successione del de cuius, con re ndicont o di una somma percepita (leggi tutto)...

... (riunione fittizia). 3.3) Premesso che attraverso la collazione sono raccolte le liberalità, dirette e/o indirette, effettuate dal de cuius in vita, allo scopo di conferirle nella massa ereditaria, salva dispensa ex art. 737 Cc, la parte attrice/legittimaria lamenta che «la donazione effettuata in vita dalla sig.ra ### con atto a rogito ### di ### 01/02/2016 repertorio n. 3.627 Raccolta n.2672 a favore del sig. ### e coerede dell'attore ### lede la quota di legittima riservata a quest'ultimo». 3.3.1) Certamente, gli attuali convenuti, in quanto discendenti di ### che aveva ricevuto una donazione diretta allorchè la de cuius era in vita e, alla sua morte, era divenuto coerede, sono obbligati, ai sensi dell'art. 737, co.1, cc, alla collazione. 3.4) Le parti convenute sostengono il difetto di lesione della quota di legittima atteso che nell'asse ereditario della de cuius dovevano essere ricompresi, quali donazioni indirette, i premi assicurativi relativi alle tre polizze sulla vita, costituite da strumenti finanziari ripartiti in vari fondi, che la de cuius avrebbe stipulato in favore dei propri figli. 3.4.1) Ebbene, dai relativi documenti versati in atti (doc. 5 e doc. 8 di parti (leggi tutto)...

... il valore della donazione ricevuta e quello della legittima spettantegli, atteso che il legittimario può agire (mediante azione di riduzione) solo a tutela della sua quota di legittima e non anche della quota disponibile (la domanda di riduzione è, peraltro, già stata rigettata con la sentenza più volte citata passata in giudicato). In altri termini, la domanda di condanna svolta dal convenuto è finalizzata a tutelare non già la sua quota di legittima - da soddisfarsi sul capiente patrimonio relitto, attribuito per intero in questa sede a ### - bensì la sua quota disponile, non potendo, dunque, tale domanda trovare accoglimento (cfr. anche Cass. 24169/2021: “### nella disponibile, qualora riceva con testamento beni di valore inferiore, per porre rimedio al divario fra quota e porzione, non ha un'azione assimilabile a quella di riduzione, che compete ai soli legittimari per la reintegrazione della quota di riserva, ma, nel concorso dei presupposti previsti dall'art. 763 c.c., può esercitare l'azione di rescissione per lesione, ammessa anche nel caso di divisione del testatore.”). La domanda svolta in via riconvenzionale di condanna dell'attore “a conferire alla massa il (leggi tutto)...

... non sconta l'imposta di successione e non comporta lesione dei diritti di legittima. Tale aspetto è stato sottolineato anche dalla Suprema Corte, la quale recentemente con la già citata sentenza n.29583/21 ha affermato “costituisce principio acquisto che, in tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario a un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art.1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione (Cass. n.3263/2016). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante (Cass., S.U., n.11421/2021; n.25635/2018; n.15407/2000). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n.4833/1978).” Oltre a quello poc'anzi considerato vi è, però, un altro aspetto, se possibile ancor più significativo, costituito dal fatto che il beneficiario consegue il diritto al pagamento dell'importo (leggi tutto)...

... fine di: dichiarare ### e ### sebbene dispensati da collazione ed imputazione, in considerazione della lesione della legittima di ### tenuti a rendere in natura alla massa ereditaria gli immobili ricevuti in donazione oppure imputarne il valore alla propria porzione (restituendo il valore eccedente la propria legittima, nonché la disponibile ricevuta per donazione), in quest'ultimo caso, avuto riguardo al valore dei cespiti al tempo dell'aperta successione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 737, 746 e 747 c.c.; calcolata la quota disponibile e la quota indisponibile mediante la riunione fittizia dei beni relitti, e quelli oggetto delle donazioni dirette, secondo il loro valore determinato ex art. 747 c.c., accertare e dichiarare la lesione della legittima spettante a ### nella misura di € 199.000,00 (oltre rivalutazione ed interessi) in base ai valori rilevati al tempo dell'apertura della successione, così come calcolati nella relazione estimativa dell'arch. ### ovvero nella somma maggiore o minore accertata in corso di causa; disporre la riduzione della donazione per notaio ### del 28.11.2011 e la reintegrazione della quota di legittima spettante all'attore mediante la restituzione (leggi tutto)...