Le udienze occupano una casella?
Sì. Le udienze con un orario sono lette dall'agenda e impegnano la relativa casella, senza che occorra inserirle di nuovo.
Diritto Pratico
Agenda Legale – Gestione appuntamenti
Gestione appuntamenti
È il modulo dell'Agenda Legale dedicato agli appuntamenti con i clienti. Riunisce in una griglia settimanale gli orari di ricevimento, gli appuntamenti e le udienze già presenti in agenda. Non crea un secondo calendario e non richiede di riportare gli impegni da una parte all'altra.
Il modulo usa gli stessi dati dell'Agenda Legale e richiede un'API-Key attiva sul browser.
Cos'è?
L'Agenda Legale raccoglie udienze, scadenze, appuntamenti, promemoria e fascicoli. Questo modulo prende gli impegni che occupano un orario e li dispone per settimana, entro i giorni e le fasce in cui lo studio riceve.
Serve quando occorre fissare un incontro e la domanda è molto semplice: quando sono libero? Gli spazi disponibili si leggono direttamente nella griglia, tenendo conto sia degli appuntamenti sia delle udienze.
Come si usa?
1
Si impostano gli orari
Ogni giorno può avere fasce di ricevimento diverse, con caselle da mezz'ora o da un'ora. La griglia mostra soltanto gli orari che interessano.
2
Si sceglie uno spazio libero
Gli spazi disponibili compaiono nella settimana e, in ordine cronologico, nell'elenco laterale. Basta scegliere quello concordato con il cliente.
3
Si annota l'appuntamento
Si indicano il motivo dell'incontro e, se occorre, il fascicolo. Il nuovo appuntamento entra immediatamente nell'Agenda Legale.
Che altro si può fare?
Come si sposta un appuntamento?
Si trascina nella nuova casella, anche con il dito. Se l'orario è occupato, si può scegliere se sovrapporre gli impegni o scambiarli.
Che cosa si vede aprendo un impegno?
Un pannello dal basso mostra l'impegno e le sue azioni rapide. Da lì si può aprire nell'Agenda l'evento completo oppure, quando esiste, il fascicolo; la nota si può correggere direttamente.
Si può tenere libero un orario?
Sì. Una casella può essere segnata come non disponibile e riaperta quando serve, senza creare un finto appuntamento con il cliente.
Come si avvisa il cliente?
Per ogni appuntamento sono pronti tre testi: conferma, promemoria e proposta. Si possono copiare, condividere o accompagnare con un file ICS.
I dati sono separati dall'agenda?
Appuntamenti, udienze, fascicoli e note sono gli stessi dell'Agenda Legale. Fanno eccezione i calendari ICS aggiunti soltanto per avvisare dei conflitti: restano locali al modulo e non creano eventi.
Funziona anche fra più dispositivi?
Sì, se nell'Agenda Legale è stata attivata la sincronizzazione cifrata. Orari di ricevimento e calendari esterni sono invece preferenze di questo dispositivo.
Posso controllare altri calendari ICS?
Sì. Nelle impostazioni si possono aggiungere calendari esterni: un pallino segnala gli spazi in possibile conflitto, senza impedire di fissare l'appuntamento.
Scopri anche gli altri moduli dell’Agenda
I moduli potenziano le funzioni dell’Agenda di base, semplificando e ottimizzando aspetti specifici del lavoro dello studio. Segui i collegamenti per scoprire come possono aiutarti.
Agenda Legale
Udienze, scadenze, promemoria e fascicoli dello studio legale
Timeline
Udienze, scadenze e appuntamenti nel tempo
Planner
Il tempo che resta, e quando lavorare agli atti
Audit
Controlli su udienze, atti, fascicoli e cose da fare
Desk
Le cartelle dei fascicoli sul computer, come una scrivania
Dove trovo il manuale?
Il manuale dell'Agenda Legale comprende le istruzioni per la gestione degli appuntamenti e spiega come si collega il calendario del Punto di Accesso, dove restano i dati e come funziona la sincronizzazione cifrata.