Le udienze occupano una casella?
Sì. Le udienze con un orario sono lette dall'agenda e impegnano la relativa casella, senza che occorra inserirle di nuovo.
Diritto Pratico
Agenda Legale – Gestione appuntamenti
Gestione appuntamenti
È la schermata dell'Agenda Legale dedicata agli appuntamenti con i clienti. Riunisce in una griglia settimanale gli orari di ricevimento, gli appuntamenti e le udienze già presenti in agenda. Non crea un secondo calendario e non richiede di riportare gli impegni da una parte all'altra.
Il modulo usa gli stessi dati dell'Agenda Legale e richiede un'API-Key attiva sul browser.
Cos'è?
L'Agenda Legale raccoglie udienze, scadenze, appuntamenti, promemoria e fascicoli. Questa schermata prende gli impegni che occupano un orario e li dispone per settimana, entro i giorni e le fasce in cui lo studio riceve.
Serve quando occorre fissare un incontro e la domanda è molto semplice: quando sono libero? Gli spazi disponibili si leggono direttamente nella griglia, tenendo conto sia degli appuntamenti sia delle udienze.
Come si usa?
1
Si impostano gli orari
Ogni giorno può avere fasce di ricevimento diverse, con caselle da mezz'ora o da un'ora. La griglia mostra soltanto gli orari che interessano.
2
Si sceglie uno spazio libero
Gli spazi disponibili compaiono nella settimana e, in ordine cronologico, nell'elenco laterale. Basta scegliere quello concordato con il cliente.
3
Si annota l'appuntamento
Si indicano il motivo dell'incontro e, se occorre, il fascicolo. Il nuovo appuntamento entra immediatamente nell'Agenda Legale.
Che altro si può fare?
Come si sposta un appuntamento?
Si trascina nella nuova casella, anche con il dito. Se l'orario è occupato, si può scegliere se sovrapporre gli impegni o scambiarli.
Che cosa si vede aprendo un impegno?
Se l'impegno appartiene a un fascicolo, ne compaiono le parti, il giudice, gli altri eventi e le note, che possono essere corrette direttamente.
Si può tenere libero un orario?
Sì. Una casella può essere segnata come non disponibile e riaperta quando serve, senza creare un finto appuntamento con il cliente.
Come si avvisa il cliente?
Per ogni appuntamento sono pronti tre testi: conferma, promemoria e proposta. Si possono copiare, condividere o accompagnare con un file ICS.
I dati sono separati dall'agenda?
No. Appuntamenti, udienze, fascicoli e note sono gli stessi dell'Agenda Legale. Una modifica fatta qui compare anche nell'agenda.
Funziona anche fra più dispositivi?
Sì, se nell'Agenda Legale è stata attivata la sincronizzazione cifrata. Il modulo non richiede una configurazione distinta.
Dove trovo il manuale?
Questa pagina riguarda soltanto la gestione degli appuntamenti. La pagina dell'Agenda Legale spiega come si collega il calendario del Punto di Accesso, dove restano i dati, come funziona la sincronizzazione cifrata e contiene il manuale completo.